索尼亟需打破自身保守謹(jǐn)慎的態(tài)度,雙管齊下智能手機(jī)與汽車市場,在技術(shù)研發(fā)上秉持創(chuàng)新精神,推出更具競爭力的CIS“黑科技”,才能在下半場的市場爭奪戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟,否則就只能看著三星一路高歌了。

文︱郭紫文

圖︱網(wǎng)絡(luò)

資本市場往往以利益為重,不料被政治橫插了一腳。在遭受美國連續(xù)幾輪打壓后,華為不堪重負(fù),高端手機(jī)出貨量驟減。而產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場牽一發(fā)而動全身,索尼(Sony)在內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)成了華為禁令的間接受害者,營收額下滑不說,鎧俠(Kioxia)甚至推遲了IPO計(jì)劃。

失去華為訂單之后,索尼可謂傷筋動骨。據(jù)日媒表示,在去年華為禁令生效后,索尼和鎧俠曾相繼向美國商務(wù)部申請繼續(xù)供貨,之后雖然索尼獲得批準(zhǔn),但受到限制的華為已經(jīng)后繼無力。另一方面,老對手三星早已虎視眈眈,一邊積極擴(kuò)大產(chǎn)能,一邊加緊搶奪市場。迫于壓力,索尼正積極調(diào)整戰(zhàn)略布局,尋求市場新機(jī)?？傆腥苏f索尼要跌落神壇,但至今尚未有人撼動索尼的地位,但這次前失華為,后有三星,索尼還能勝券在握嗎?

市場重心轉(zhuǎn)移,索尼疲態(tài)盡顯

作為重要視覺使能技術(shù),圖像傳感器在搭載攝像頭的器件中處于核心地位。2000年左右,CMOS圖像傳感器(CIS)開始大規(guī)模商業(yè)化,并逐漸取代CCD,成為圖像傳感的主流。長期以來,消費(fèi)電子市場一直是CMOS圖像傳感器的主場。早在八十年代中葉,該技術(shù)就在消費(fèi)市場取得重大突破。之后,智能手機(jī)成為消費(fèi)電子的新潮流,推動了CMOS圖像傳感市場的快速增長。

近年來,智能手機(jī)的功能性能在快速更新?lián)Q代中逐漸趨于完備,其市場競爭也愈發(fā)激烈,全球手機(jī)巨頭紛紛將目光轉(zhuǎn)向手機(jī)拍攝,試圖打造差異化優(yōu)勢。手機(jī)攝像頭逐漸從后置單攝向后置雙攝、前后雙攝、3D感應(yīng)系統(tǒng)等多攝鏡頭模組升級,對CMOS圖像傳感器的需求量日益增加。

根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示,2020年全球智能手機(jī)圖像傳感器市場份額達(dá)150億美元,同比增長13%。該機(jī)構(gòu)高級分析師Jeffrey Mathews也表示,即使在疫情肆虐的2020年,智能手機(jī)市場仍然對CIS有著強(qiáng)勁需求。

隨著汽車“新四化”進(jìn)一步加速,自動駕駛、智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)等成為行業(yè)熱門話題,造車熱潮迭起,激光雷達(dá)與純視覺爭議不休,車載攝像頭數(shù)量不斷增加,汽車市場逐漸成為CIS僅次于智能手機(jī)的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。

智能手機(jī)和汽車市場穩(wěn)步提升,CMOS圖像傳感器市場發(fā)展前景廣闊。從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看,據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)顯示,CMOS圖像傳感器智能手機(jī)市場占有率逐年下滑。2020年,其市占率從2018年市占率61%下降至45%。反觀汽車領(lǐng)域,CIS市占率從6%增長至14%。

2020年,作為全球CMOS圖像傳感器市場的領(lǐng)頭羊,索尼以46%的市場份額再次登頂,成為智能手機(jī)圖像傳感器的頭號玩家,三星(Samsung)和豪威科技(OmniVision)分別位列第二和第三名。在過去十年間,索尼仰仗智能手機(jī)圖像傳感業(yè)務(wù)穩(wěn)居第一,常年占據(jù)市場約50%的份額。由于高端CIS需求下降,索尼的傳感器業(yè)務(wù)利潤下滑,其下降的市場占有率也預(yù)示著索尼發(fā)展正遭遇瓶頸,顯露出疲態(tài)。

圖:2020年手機(jī)圖像傳感器市場(圖源:SA)

內(nèi)憂外患,失落的第一名

如前所述,CMOS圖像傳感器的發(fā)展趨勢持續(xù)向好,在智能手機(jī)、汽車等領(lǐng)域市場也呈現(xiàn)增長趨勢。索尼CMOS圖像傳感器出貨量以智能手機(jī)業(yè)務(wù)為主,蘋果和華為都是其重要客戶,支撐著索尼營收的半壁江山。其中,華為占據(jù)了索尼銷售額的20%。

美國的一紙禁令,著實(shí)讓索尼的主導(dǎo)地位受到了實(shí)質(zhì)性威脅。CounterpointResearch數(shù)據(jù)顯示,2021年一季度,華為手機(jī)出貨量跌出前五,而三星、蘋果、小米等位列前三。盡管有了供貨華為的許可,但此時(shí)的華為手機(jī)市場失速,開始大量減產(chǎn),能夠給到索尼的訂單也微乎其微了。

相比之下,三星本身的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)勢頭強(qiáng)勁,在CMOS圖像傳感器市場上有著天然優(yōu)勢。而索尼的圖像傳感業(yè)務(wù)具有長期依賴性,在業(yè)界自主研發(fā)風(fēng)潮正盛的市場局勢下,作為供應(yīng)商的索尼越來越處于被動姿態(tài)。

當(dāng)前,三星的CIS市場份額僅次于索尼,但三星的野心向來足以吞月。有媒體報(bào)道稱,三星正計(jì)劃2025年打到全球第一,取索尼而代之。結(jié)合三星的動作,這一說法絕不是空穴來風(fēng)。為保證供應(yīng),三星已經(jīng)要求CMOS圖像傳感器測試商提高產(chǎn)能。韓國經(jīng)濟(jì)日報(bào)也有消息稱三星計(jì)劃將DRAM晶圓廠投入生產(chǎn)CMOS圖像傳感器,擴(kuò)大CIS產(chǎn)能。另一方面,三星尤為擅長價(jià)格戰(zhàn),在存儲器領(lǐng)域,三星就曾以三次反周期定律搞垮了奇夢達(dá)和爾必達(dá)。在搶奪中國市場時(shí),三星又奪走了小米的訂單。三星的一系列操作,步步緊逼索尼,目的當(dāng)然顯而易見。

從技術(shù)方面來看,索尼長久以來一直占據(jù)技術(shù)高地。5000萬像素的索尼IMX700成就了華為在拍攝性能上的優(yōu)勢。1/1．28大底搭配RYYB陣列,進(jìn)光量提升了40%。然而,近年來三星勢如猛虎,不斷與索尼對標(biāo),技術(shù)差距逐漸縮小。就硬件水平來講,5000萬像素三星GN2已經(jīng)超過了索尼IMX700的性能,1/1．12大底,搭載ISOCELL Plus、雙原生ISO、Dual Pixel Pro。當(dāng)然,索尼也在探索技術(shù)上的創(chuàng)新,不過依然保守。據(jù)爆料,索尼即將發(fā)布1英寸IMX800手機(jī)圖像傳感器,或超過三星GN2成為史上最大底的手機(jī)CIS。不過,IMX800到底能否拉開與GN2的技術(shù)差距,還尚不能確定。

危機(jī)近在眼前了,風(fēng)雨不動的索尼也開始進(jìn)行戰(zhàn)略重構(gòu),將目光投向自動駕駛領(lǐng)域和AI領(lǐng)域,試圖通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改革,提升其產(chǎn)品競爭力以及盈利水平。目前,索尼CIS業(yè)務(wù)大約八層以上都依賴于智能手機(jī),戰(zhàn)略重構(gòu)后,預(yù)計(jì)2025年將減少對智能手機(jī)業(yè)務(wù)的依賴,將份額控制在70%以內(nèi)。

華為的失速,明顯引起了行業(yè)動蕩,讓國產(chǎn)化替代提上了日程,也持續(xù)壓縮了索尼等國外廠商的市場份額。全球第三的豪威科技已經(jīng)被韋爾股份收購;主攻中低端市場的格科微持續(xù)突破,向高端市場發(fā)起挑戰(zhàn);思特微在安防領(lǐng)域市占率名列前茅。2021年Q1,格科微手機(jī)CMOS芯片出貨量占比34%,居于首位,而索尼僅以2．5億出貨量排名第四。而從一季度銷售額來看,三星也已與索尼持平。長此以往,索尼失掉的不止一個華為,而是整個中國市場。

戰(zhàn)略重構(gòu),索尼的新機(jī)遇

索尼的CIS產(chǎn)品遍布智能手機(jī)、汽車、安防等領(lǐng)域。長期以來,索尼在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位,其背照式CIS和堆疊式CIS引領(lǐng)了兩次CMOS圖像傳感器技術(shù)變革。應(yīng)用于蘋果iPhone 4s上的Exmor R圖像傳感器推動了索尼的CIS業(yè)務(wù)成長。收購東芝圖像傳感器業(yè)務(wù)后,索尼的智能手機(jī)市場份額逐年攀升,穩(wěn)居首位。隨后,索尼的CMOS圖像傳感器在業(yè)界一直處于技術(shù)領(lǐng)先地位。然而近年,三星在技術(shù)性能上奮起直追,這種差距也在逐漸縮小。

禁令發(fā)布后,為避免營收減少,索尼積極尋求與中國其他手機(jī)廠商的合作機(jī)會,但除了蘋果、三星、小米、華為等知名品牌,其他國內(nèi)手機(jī)廠商體量遠(yuǎn)不足以維持索尼的收益率。而在這段時(shí)間內(nèi),三星不斷狂追猛打,加緊技術(shù)研發(fā),積極擴(kuò)大產(chǎn)能,拿下了小米和vivo,甚至有意接觸蘋果和華為。

在汽車CMOS圖像傳感器領(lǐng)域,索尼和三星都排不上名號,安森美才是名副其實(shí)的頭號玩家,其次是豪威科技。在汽車CIS市場上,其實(shí)早在2015年,索尼便開始進(jìn)軍汽車領(lǐng)域。2020年,索尼展示Vision-S概念車,集成CMOS傳感器方案,但僅用于自動駕駛測試和展示,并未量產(chǎn)。

索尼曾發(fā)布過兩款車用CIS:IMX324和IMX424。這兩款傳感器均提供742萬像素分辨率,支持4K 40FPS HDR錄制,動態(tài)范圍達(dá)到120dB,與三星S5K2G1參數(shù)基本一致。而安森美AR0820AT具有830萬像素分辨率,支持4K 40FPS HDR,動態(tài)范圍達(dá)140dB。索尼車載CIS參數(shù)性能明顯落后,可以看出索尼在汽車領(lǐng)域明顯發(fā)力不足。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)馬太效應(yīng)愈加顯著,索尼想要在汽車領(lǐng)域爭得更多市場,需要更多技術(shù)性突破。索尼亟需打破自身保守謹(jǐn)慎的態(tài)度,雙管齊下智能手機(jī)與汽車市場,在技術(shù)研發(fā)上秉持創(chuàng)新精神,推出更具競爭力的CIS“黑科技”,才能在下半場的市場爭奪戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟,否則就只能看著三星一路高歌了。