行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)傳感器行業(yè)的上市公司主要有保隆科技（603197）、蘇奧傳感（300507）、日盈電子（603286）、華工科技（000988）、騰龍股份（603158）

本文核心數(shù)據(jù)：汽車(chē)傳感器分類(lèi)、傳統(tǒng)汽車(chē)傳感器應(yīng)用規(guī)模、車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模、車(chē)載超聲波雷達(dá)行業(yè)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

汽車(chē)傳感器主要指的是汽車(chē)測(cè)量系統(tǒng)中的之歌前置部件，其可以把輸入量轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行測(cè)量的數(shù)據(jù)信號(hào)，而且傳感器還設(shè)計(jì)很多科學(xué)原理，需要諸多高新科技與學(xué)科之間的緊密配合。根據(jù)汽車(chē)傳感器的作用機(jī)理和作用不同，可將傳感器分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：傳感器制造為重要一環(huán)

中國(guó)汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括新材料、新工藝、新的制造設(shè)備等。MEMS傳感器材料分半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類(lèi)。產(chǎn)業(yè)鏈中游的為汽車(chē)傳感器的制造商，是汽車(chē)傳感器技術(shù)的所有者，負(fù)責(zé)傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維修。汽車(chē)傳感器的下游涉及汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)。

在上游領(lǐng)域，汽車(chē)傳感器行業(yè)上游行業(yè)主要是傳感器制造原材料供應(yīng)。陶瓷材料供應(yīng)商包括風(fēng)華高科、國(guó)瓷材料、萬(wàn)豐電子等；半導(dǎo)體材料供應(yīng)商包括江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、滬硅產(chǎn)業(yè)等；金屬材料供應(yīng)商包括寶鋼股份、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、銅陵有色等。

在中游傳感器制造領(lǐng)域，目前，國(guó)內(nèi)傳感器制造代表企業(yè)有保隆科技、奧力威、日盈電子、華工科技、騰龍汽車(chē)、晶晟科技等。

下游為汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)，包括比亞迪汽車(chē)、東風(fēng)雪鐵龍、中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：智能傳感器開(kāi)始應(yīng)用

在20世紀(jì)60年代，汽車(chē)上僅有機(jī)油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等，它們與儀表或指示燈連接。進(jìn)入70年代后，為了治理排放問(wèn)題，增加了一些傳感器來(lái)幫助控制汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)，同期出現(xiàn)的催化轉(zhuǎn)換器、電子點(diǎn)火和燃油噴射裝臵需要這些傳感器來(lái)維持一定的空燃比以控制排放。80／90年代，借助傳感器的防抱死制動(dòng)裝臵和氣囊等提高了汽車(chē)安全性能。

進(jìn)入21世紀(jì)之后，傳感器已是無(wú)處不在，在動(dòng)力系統(tǒng)中，有用來(lái)測(cè)定各種流體溫度和壓力的傳感器；有用來(lái)確定各部分速度和位臵的傳感器；還有用于測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷、爆震、斷火及廢氣中含氧量的傳感器等。

近年來(lái)，集合計(jì)算機(jī)技術(shù)，對(duì)信號(hào)具備一定的檢測(cè)、處理和自適應(yīng)能力的智能傳感器開(kāi)始廣泛應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：政府高度重視汽車(chē)傳感器技術(shù)發(fā)展

我國(guó)政府高度重視汽車(chē)傳感器技術(shù)發(fā)展，為推動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展。2019年8月，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，鼓勵(lì)研發(fā)具有無(wú)線(xiàn)通信功能的低功耗各類(lèi)智能傳感器，可加密傳感器，核級(jí)監(jiān)測(cè)儀表和傳感器。

2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，在事關(guān)國(guó)家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。從國(guó)家急迫需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、傳統(tǒng)汽車(chē)傳感器中端汽車(chē)裝配超過(guò)90個(gè)

傳統(tǒng)汽車(chē)傳感器安裝在動(dòng)力總成、底盤(pán)系統(tǒng)等汽車(chē)關(guān)鍵部位。一輛中端汽車(chē)裝配超過(guò)90個(gè)傳感器，其中在動(dòng)力總成系統(tǒng)中，裝45－60個(gè)，車(chē)身系統(tǒng)中裝配超過(guò)20個(gè)，底盤(pán)系統(tǒng)中裝配30－40個(gè)。由于汽車(chē)的行駛環(huán)境復(fù)雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強(qiáng)大的適應(yīng)能力，能夠在零下50℃～零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車(chē)傳感器還需要經(jīng)受汽車(chē)行駛過(guò)程中的震動(dòng)，來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)對(duì)汽車(chē)傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。

2、車(chē)載攝像頭處于雙市場(chǎng)風(fēng)口

目前，車(chē)載攝像頭處于無(wú)人駕駛與車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的雙風(fēng)口。一方面，車(chē)載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺(jué)傳感器；另一方面，車(chē)載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺(jué)傳感器。

根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)顯示，2015－2020年我國(guó)車(chē)載攝像頭的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，在2020年達(dá)到57億左右。而當(dāng)國(guó)外在5G、大數(shù)據(jù)及人工智能等一系列的關(guān)鍵技術(shù)上越趨成熟，配合市場(chǎng)趨勢(shì)及政府的鼎力支持，預(yù)期智能駕駛，包括車(chē)載視覺(jué)系統(tǒng)將進(jìn)入高增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期，并繼而帶動(dòng)車(chē)載攝像頭需求的增長(zhǎng)。

3、車(chē)載激光雷達(dá)前景明朗

車(chē)載激光雷達(dá)作為無(wú)人駕駛感知體系中最重要的傳感器之一，對(duì)于保證無(wú)人駕駛汽車(chē)行車(chē)安全具有重要意義，近年來(lái)我國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年達(dá)到4．45億元，初步估計(jì)2020年中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6．7億元。隨著無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)前景明朗。

4、毫米波雷達(dá)從高端車(chē)型逐漸擴(kuò)展到B級(jí)車(chē)的中配

在車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)方面，24GHz目前大量應(yīng)用于汽車(chē)的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、變道輔助，2015－2019年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年約為158億元，同比增長(zhǎng)35．7％，2020年中國(guó)車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到180億元。

從國(guó)內(nèi)車(chē)型前向和后向的雷達(dá)安裝情況來(lái)看，合資車(chē)企重點(diǎn)以前向剎車(chē)的安全功能為主。其中奔馳、沃爾沃等品牌已經(jīng)全系車(chē)型標(biāo)配了毫米波雷達(dá)。毫米波雷達(dá)的配置已經(jīng)從高端車(chē)型逐漸擴(kuò)展到B級(jí)車(chē)的中配。

5、超聲波雷達(dá)市場(chǎng)發(fā)展成熟

超聲波雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中，其基礎(chǔ)應(yīng)用為泊車(chē)輔助預(yù)警以及汽車(chē)盲區(qū)碰撞預(yù)警功能。超聲波雷達(dá)成本低，短距離測(cè)量中具有優(yōu)勢(shì)，探測(cè)范圍在0．1－3米之間，而且精度較高，因此非常適合應(yīng)用于泊車(chē)。但測(cè)量距離有限，且很容易受到惡劣天氣的影響。

截至2021年6月，汽車(chē)之家在售車(chē)型有8998款，配置了倒車(chē)?yán)走_(dá)的車(chē)型有7074款，滲透率達(dá)到79％；其中配置前向雷達(dá)車(chē)型有2531款，滲透率達(dá)到28％。目前超聲波雷達(dá)較為成熟，市場(chǎng)滲透率較高，價(jià)格下探到較低水平，已有像奧迪威等國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商切入到該市場(chǎng)。

受益于汽車(chē)銷(xiāo)量與自動(dòng)駕駛滲透率的提升，我國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)規(guī)模維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年我國(guó)車(chē)載超聲波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為51．7億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇、浙江和廣東企業(yè)較多

從汽車(chē)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇、浙江和廣東地區(qū)。其余地方，如山東、安徽、湖北等省份也有企業(yè)分布，但整體數(shù)量較少。

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，同整體企業(yè)分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業(yè)分布較多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

——車(chē)載攝像頭：龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)

目前車(chē)載攝像頭市場(chǎng)份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級(jí)零部件供應(yīng)商，其下游客戶(hù)基本覆蓋了全球主要的整車(chē)公司。例如，法雷奧的下游客戶(hù)包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達(dá)等；大陸集團(tuán)的客戶(hù)包括大眾、福特、通用、馬自達(dá)等；麥格納的客戶(hù)群體覆蓋歐美和日韓的主要車(chē)企；富士通天和日立的客戶(hù)包含了豐田等日本車(chē)企。

——激光雷達(dá)：僅有少量公司銷(xiāo)售

激光雷達(dá)在很多年前，并未被大眾所熟知，直至近年來(lái)機(jī)器人和無(wú)人駕駛技術(shù)的興起，激光雷達(dá)才逐漸進(jìn)入人們的視野，其主要應(yīng)用于機(jī)器人、無(wú)人駕駛、VR／AR、智慧交通、海洋探索、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)和3D打印等領(lǐng)域。

目前全球僅有Velodyne、Quanergy、lbeo等幾家公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售，但由于高售價(jià)對(duì)產(chǎn)品需求的抑制效應(yīng)，激光雷達(dá)并沒(méi)有大量出貨，進(jìn)而又導(dǎo)致生產(chǎn)廠(chǎng)商只能維持高價(jià)以支撐運(yùn)營(yíng)。

國(guó)內(nèi)目前也有眾多創(chuàng)業(yè)公司參與，大部分公司都獲得了大量融資，整車(chē)廠(chǎng)商也通過(guò)投資的方式進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。

——毫米波雷達(dá)：處于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)壟斷

毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘較高，從全球市場(chǎng)看，目前主要的市場(chǎng)由外國(guó)零部件領(lǐng)先企業(yè)所壟斷。前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝。

毫米波雷達(dá)行業(yè)在我國(guó)處于市場(chǎng)培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴(yán)重的生存危機(jī)。目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)企業(yè)基本可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是原有汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門(mén)，一類(lèi)則是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

原有汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門(mén)主要圍繞在我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，主要面向應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榘踩?、控制、通訊和控制行業(yè)；我國(guó)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)則集中成立在2014－2016年，團(tuán)隊(duì)往往是科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型派有深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達(dá)、木牛、雷博泰克、深圳卓穎等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、智能汽車(chē)發(fā)展將帶動(dòng)汽車(chē)傳感器需求增長(zhǎng)

汽車(chē)傳感器是汽車(chē)的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，伴隨著汽車(chē)銷(xiāo)量的上升，汽車(chē)傳感器的需求量隨之上升；同時(shí)，智能汽車(chē)的快速發(fā)展催生自動(dòng)駕駛傳感器的快速發(fā)展，未來(lái)智能汽車(chē)的滲透率不斷提升，自動(dòng)駕駛傳感器的需求量將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到982億元。

2、汽車(chē)傳感器將向集成化、模塊化和互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展

未來(lái)，我國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院