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干貨!2021年中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)分析


關(guān)鍵詞:紅外,高德,MEMS作者:佐威發(fā)布時(shí)間:2022-02-26瀏覽次數(shù):188

MEMS傳感器行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)MEMS傳感器行業(yè)的上市公司主要有歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、士蘭微(600460)、華潤(rùn)微(688396)、高德紅外(002414)等。

本文核心數(shù)據(jù):出貨量排名、產(chǎn)能、營(yíng)業(yè)收入、毛利率、研發(fā)投入強(qiáng)度

1、中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比

MEMS傳感器龍頭企業(yè)高德紅外(002414)和睿創(chuàng)微納(688002)均掌握了紅外成像系統(tǒng)的關(guān)鍵元件——紅外MEMS芯片核心技術(shù)。然而,睿創(chuàng)微納(688002)尚不具備芯片制造能力,在晶圓加工環(huán)節(jié)還需要委外加工,因此造成了成本上的劣勢(shì)。

從生產(chǎn)線布局來(lái)看,高德紅外(002414)的產(chǎn)能布局較廣,且是國(guó)內(nèi)唯一民營(yíng)武器總體設(shè)計(jì)企業(yè),整體的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。從2020年?duì)I業(yè)收入和毛利率來(lái)看,高德紅外(002414)的經(jīng)營(yíng)效益更優(yōu),盈利能力更強(qiáng)。

注:高德紅外核心業(yè)務(wù)披露口徑為紅外熱成像儀及綜合光電系統(tǒng),睿創(chuàng)微納核心業(yè)務(wù)披露口徑為紅外熱成像,兩者均包含MEMS傳感器組件。

2、高德紅外-MEMS傳感器布局歷程

高德紅外專注于紅外領(lǐng)域20余年,逐步完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局及國(guó)防領(lǐng)域的跨越式發(fā)展。高德紅外從2003年因狙擊“非典”一站成名后,迅速打開國(guó)內(nèi)紅外熱成像市場(chǎng),并于2010年登陸深交所。2013年創(chuàng)立高芯科技,打破海外技術(shù)封鎖,實(shí)現(xiàn)紅外探測(cè)器的國(guó)產(chǎn)化;2016年以來(lái),先后成立子公司軒轅智駕、高德智感、微機(jī)電與傳感工業(yè)技術(shù)研究院,從上游核心技術(shù)研發(fā)到下游應(yīng)用領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈布局;2020年年底,高德紅外取得某類完整裝備系統(tǒng)總體科研與生產(chǎn)資質(zhì),真正實(shí)現(xiàn)從配套向總體的跨越。

3、高德紅外:MEMS傳感器業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)鏈布局:全產(chǎn)業(yè)鏈布局,自主化程度高

從高德紅外的產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看,高德紅外進(jìn)行了MEMS傳感器的全產(chǎn)業(yè)鏈布局,從上游來(lái)說,旗下高德微機(jī)電與傳感工業(yè)技術(shù)研究院(基地正在建設(shè)中,預(yù)計(jì)于2022年運(yùn)行)主要從事MEMS技術(shù)及封裝技術(shù)的研發(fā)。中游高芯科技主要生產(chǎn)紅外探測(cè)器及機(jī)芯,高德紅外的主營(yíng)產(chǎn)品紅外芯片及相關(guān)組件均為微機(jī)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)核心零部件。下游布局廣泛,涉及消費(fèi)電子、軍事、汽車等各領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)品。

整體來(lái)看,高德紅外通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局,以期逐漸擺脫國(guó)外MEMS芯片的掣肘,自主化程度不斷提高。

——生產(chǎn)線布局:利用現(xiàn)有產(chǎn)能擴(kuò)充晶圓級(jí)制造

高德紅外是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具備三條生產(chǎn)線、最先進(jìn)超晶格探測(cè)器生產(chǎn)能力的紅外企業(yè),在非制冷、碲鎘汞、II類超晶格三個(gè)探測(cè)器的技術(shù)領(lǐng)域里,掌握自主可控的探測(cè)器。

目前已擁有的三條生產(chǎn)線分別為:8英寸0.11微米批產(chǎn)型氧化釩(Vox)非制冷紅外探測(cè)器、8英寸0.5微米的碲鎘汞(MCT)制冷紅外探測(cè)器和8英寸0.5微米的二類超晶格(T2SL)制冷紅外探測(cè)器生產(chǎn)線。

2020年9月公司發(fā)布公告,擬通過定向增發(fā)方式募集資金25億元用以擴(kuò)張高端紅外芯片產(chǎn)能,布局新興產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及產(chǎn)業(yè)化實(shí)力。具體來(lái)看,新建項(xiàng)目主要集中在芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面,重點(diǎn)在晶圓級(jí)生產(chǎn)線的布局,三個(gè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年產(chǎn)能將突破7000萬(wàn)支。

——技術(shù)布局:晶圓級(jí)制造是重點(diǎn)

紅外探測(cè)器三種主要的封裝類型:金屬、陶瓷、晶圓級(jí)。封裝成本占到探測(cè)器成本的30%-50%以上,封裝技術(shù)很大程度上決定了探測(cè)器性能和成本。目前行業(yè)內(nèi)封裝技術(shù)正從芯片級(jí)(金屬、陶瓷)向晶圓級(jí)、像元級(jí)發(fā)展,晶圓級(jí)封裝難度大,但集成效果好,可將封裝成本從千元降低至百元的數(shù)量級(jí),像元級(jí)仍在研究當(dāng)中。

另外,IDM模式有助于推動(dòng)企業(yè)封裝技術(shù)的進(jìn)步。目前國(guó)內(nèi)晶圓級(jí)封裝技術(shù)尚未成熟,在工藝可靠性方面需要不斷驗(yàn)證。只有自身?yè)碛行酒a(chǎn)線才能在生產(chǎn)過程中不斷升級(jí)生產(chǎn)工藝。

結(jié)合高德紅外的新建項(xiàng)目來(lái)看,高德紅外正積極布局高精度和晶圓級(jí)制造領(lǐng)域,以期盡早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

——訂單分析:訂單金額逐年遞增,軍用領(lǐng)域需求增大

2019-2021年上半年,高德紅外在熱像紅外儀的訂單金額逐年提升,2021年上半年已達(dá)到11.14億元的規(guī)模,且訂單主要來(lái)自軍用領(lǐng)域,高德紅外的武器裝備方面的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。另外,軍用領(lǐng)域的訂單需求較為穩(wěn)定,訂單質(zhì)量要求高,能夠進(jìn)一步助推高德紅外提升自身研發(fā)水平和制造工藝。

——出貨量分析:高德紅外全球出貨量第二

中國(guó)紅外企業(yè)出貨量持續(xù)提升,2020年受疫情影響尤其明顯。Yole ?Développement調(diào)研報(bào)告顯示,在2020年的全球紅外熱成像整機(jī)出貨量上,F(xiàn)LIR出貨量占比為35%排名第一,高德紅外以17%的占比位居第二。睿創(chuàng)微納以10%的占比排名全球第四。

4、高德紅外:核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

2016-2020年,高德紅外的核心業(yè)務(wù)收入呈逐年上升趨勢(shì),2020年,高德紅外核心業(yè)務(wù)收入達(dá)到28.86億元,同比上升63.9%,主要由于疫情期間,市場(chǎng)對(duì)于紅外熱成像儀的需求激增,助推高德紅外訂單大爆發(fā)。2021年上半年,公司核心業(yè)務(wù)收入達(dá)到15.02億元,同比上升64.3%。高德紅外的業(yè)務(wù)拓展速度加快,市占率有序提升。

注:高德紅外核心業(yè)務(wù)披露口徑為紅外熱成像儀及綜合光電系統(tǒng),包含MEMS傳感器組件。

5、高德紅外:MEMS傳感器業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間,高德紅外加快在產(chǎn)能、業(yè)務(wù)、技術(shù)以及人才隊(duì)伍四方面的拓展。具體來(lái)看,高德紅外將進(jìn)一步加深全產(chǎn)業(yè)鏈布局,在晶圓級(jí)芯片和封裝技術(shù)等方面深度投入,抓緊產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局,真正實(shí)現(xiàn)自主化;另外,亦積極布局生產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能,提升市占率。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院



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